Параллельно в фильме показана история, произошедшая за 12 лет до описанных событий. Маленькую девочку Лизу родная мать продала цыганам — в обмен на деньги и выпивку. Впоследствии Лизу стали называть в таборе Луизой и привлекли к воровству. А позже втянули в преступную группировку: троица гастролировала по регионам в поисках «лёгкой» добычи.
История продолжилась в Моршанске. Здесь, разработав хитрую мошенническую схему, преступники переманили на свою сторону начальницу паспортного стола. Получив новые документы на чужие имена, они продолжили путь. Кроме происшествий в тамбовских населённых пунктах, «засветились» в Донецкой области.
Комментарии по делам давали сотрудники подразделений УВД Тамбовской области того времени: начальник уголовного розыска Ленинского РОВД города Тамбова Семён Слобин, ветеран управления МВД России по Тамбовской области Владимир Афонин, начальник Моршанского ГРОВД УВД Тамбовского облисполкома Владимир Пучнин, старший паспортист Моршанского ГРОВД УВД Тамбовского облисполкома Лидия Карпова, следователь прокуратуры Сосновского района Галина Глазкова.
Банду задержали в 1982 году. Главарь пытался свалить вину в убийствах на Луизу-Лизу, но она, напротив, пыталась защитить всех жертв. Судьба распорядилась по-своему: у девушки обнаружили онкозаболевание в терминальной стадии. До суда она не дожила. К тюремному сроку приговорили и начальницу паспортного стола Моршанска.